Waldo de los Rios - Concierto Para la Guitarra Criolla (con Hernesto Bitelli en guitarra)

01 - El Humahuaqueño (carnavalito)(Edmundo P. Zaldivar)

02 - Nube gris (vals peruano)(Eduardo Márquez Talledo)

03 - La tristeza y el mar (zamba)(Waldo de los Ríos)

04 - Camino de Belén (villancico)(Marta de los Ríos)

05 - Ande el diablo perdió el poncho (chaya)(Waldo de los Ríos)

06 - Pasionaria (galopa)(Waldo de los Ríos)

07 - India (guarania)(Flores-Ortiz)-Pájaro campana (galopa)(Perez Cardozo)

08 - A media luz (tango)(Donato-Lenzi)

09 - Ay, ay, ay (canción chilena)(Perez Freire)

10 - Camba Cua (Cueva de negros) - Camba Yeroky(Baile de negros)(polka candombe)(Sosa Cordero)

11 - Sol alegre (malambo)(Waldo de los Ríos)01 - El Humahuaqueño (carnavalito)(Edmundo P. Zaldivar)

02 - Nube gris (vals peruano)(Eduardo Márquez Talledo)

03 - La tristeza y el mar (zamba)(Waldo de los Ríos)

04 - Camino de Belén (villancico)(Marta de los Ríos)

05 - Ande el diablo perdió el poncho (chaya)(Waldo de los Ríos)

06 - Pasionaria (galopa)(Waldo de los Ríos)

07 - India (guarania)(Flores-Ortiz)-Pájaro campana (galopa)(Perez Cardozo)

08 - A media luz (tango)(Donato-Lenzi)

09 - Ay, ay, ay (canción chilena)(Perez Freire)

10 - Camba Cua (Cueva de negros) - Camba Yeroky(Baile de negros)(polka candombe)(Sosa Cordero)

11 - Sol alegre (malambo)(Waldo de los Ríos)

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